Cabinet spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Stratège Patrimoine & Finance vous aide à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine
Comment revitaliser une partie de mes actifs liquides ?
Comment assurer la protection de mon partenaire et organiser l’héritage pour mes enfants, ma famille ?
Mesurer les optimisations possibles pour mes finances, mes placements, mes impôts ?
Implantés à Annecy, Aix-les-Bains, et Le Puy en Velay, notre mission est d'assister les professions libérales, chefs d'entreprise et particuliers dans l'expansion, la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Notre conseil enrichit vos réflexions et vous offre des solutions personnalisées :
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Ingénierie patrimoniale :
approche à 360 ° de votre situation à travers le prisme juridique, patrimonial, fiscal et social. -
Conseil en investissement :
investissement financier ou immobilier, choix du placement et de son mode de détention -
Optimisation de la fiscalité :
impôt sur le revenu, IFI -
Conseils juridiques :
structure capitalistique, statuts… -
Accompagnement global
civil, prévoyance, financement...
Notre équipe
Le cabinet Stratège Patrimoine et Finance représente l’union d’experts dédiés à fournir un accompagnement de premier ordre dans la réalisation de vos projets.
Clémentine ALLARIA
Clément ROUMAILHAC
Assistant service gestion d’actifs
Antoine WIENCZEK
Service financier
Notre approche globale étape par étape
À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous soutenir et vous orienter dans vos choix vers la concrétisation de vos projets de vie.
ÉTAPE 1
Les fondations de votre stratégie patrimoniale se base sur notre premier échange, où nous identifions vos besoins et examinons votre situation patrimoniale dans sa globalité.
ÉTAPE 2
Nous dessinons pour vous une trajectoire patrimoniale adaptée à vos enjeux, définissons ensemble vos priorités et officialisons notre collaboration via une lettre de mission adaptée à vos objectifs.
ÉTAPE 3
Sur la base d’un diagnostic complet, nous élaborons une stratégie patrimoniale taillée à votre mesure pour répondre à vos aspirations futures, en tenant compte de tous les aspects de votre vie.
ÉTAPE 4
ÉTAPE 5
Chaque année, nous réévaluons et ajustons votre stratégie patrimoniale afin qu’elle reste alignée avec vos objectifs, en vous offrant un soutien constant et personnalisé à chaque étape de votre parcours.
Référent multidisciplinaire, nous travaillons avec l’ensemble de vos interlocuteurs et facilitons l’ensemble de vos démarches patrimoniales.
Membre du premier réseau de conseillers patrimoniaux en France, Magnacarta, cette affiliation renforce notre force de proposition grâce à un réseau d’experts spécialisés (dans l’immobilier, la fiscalité, etc.) pour enrichir notre analyse lors de situations complexes. En toute impartialité, notre cabinet s’engage à recommander les solutions les mieux adaptées à votre situation.
Notre engagement
associatif
Consacrer du temps à une association de lutte contre le cancer, c’est apporter du réconfort et de la bienveillance. Nous apprécions d’être présents pour des causes qui nous sont chères.
Les associations que nous soutenons :
