Stratégie sur mesure pour diversifier et sécuriser vos actifs financiers
Stratège Patrimoine & Finance vous accompagne dans la sécurisation et la diversification de vos actifs. Au préalable de toute stratégie financière, nous analysons votre situation ainsi que votre appétence au risque et votre connaissance des produits financiers. L’accompagnement dans la durée sera actualisé en fonction de vos projets de vie.
Notre activité de conseil nous permet d’accompagner tout investisseur souhaitant faire fructifier son capital financier (marché actions, private equity, LBO, diversification des investissements en banque …)
Diversifier votre portefeuille d'investissement afin de le sécuriser
La diversification de votre portefeuille d’investissement est essentielle pour sécuriser votre patrimoine dans le contexte actuel particulièrement mouvant.
Cette approche implique de répartir vos investissements sur différents types d’actifs afin de réduire les risques et optimiser les rendements attendus par effet d’opportunité. Accumulant les connaissances en termes de secteur d’investissement (private equity, société start up, immobilier, …), votre conseiller Stratège Patrimoine & Finance est capable de vous guider dans la sélection d’actifs variés pour optimiser votre stratégie d’investissement globale. Grâce à ses connaissances approfondies du marché financier, il saura identifier les opportunités les plus adaptées à votre profil et à vos objectifs successorales.
En travaillant avec Stratège Patrimoine & Finance, vous bénéficiez d’une gestion proactive de vos actifs dans un environnement en constante évolution.
Bénéficier de notre fonds dédié
Nous avons créé un fonds d’investissement dont nous assurons la co-gestion avec la société Auris Gestion.
Le FCP SAGAMARTHA ALPHA OPPORTUNITES a pour objectif cible de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence [i.e. 45% EURO STOXX 50 Net Return EUR + 25% MSCI Daily Net TR World Euro + 20% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR + 10% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR], dans le cadre d’une gestion de type discrétionnaire. Les différentes composantes de l’indicateur de référence s’entendent dividendes/coupons réinvestis.
Gérer un fonds dédié comporte de nombreux avantages pour nos investisseurs. En effet, cela augmente grandement la flexibilité des opérations et réduit drastiquement les frais supportés par votre investissement. Ainsi vous obtiendrez une gestion proactive et optimisée aux évènements économiques et politiques tout en minimisant les frais afin de développer d’autant plus votre performance.
Chez Stratège Patrimoine & Finance, nous vous accompagnons dans la diversification de votre portefeuille afin de sécuriser et booster vos actifs.
Grâce à notre expertise en management financier et une gestion personnalisée, nous construisons votre stratégie en fonction de vos objectifs de vie, vous offrant tranquillité d’esprit et un suivi régulier de vos performances.
ÉTUDE DE CAS
Investir en crowdfunding
Jean, résidant à Annecy, envisage d’investir 12 000€ dans un projet de crowdfunding afin de diversifier son patrimoine et de bénéficier d’une classe d’actif de plus en plus performante.
Grâce aux conseils de son expert patrimonial, il découvre les avantages tant en termes de TRI (Taux de Rendement Interne) que de facilité d’investissement et de suivi.
Son investissement procure à Jean un rendement de 12% par an sur une période de 18 mois.
Pour Jean, c’est une excellente occasion de voir son investissement prospérer tout en optimisant la diversification de son patrimoine. Il peut également suivre toutes les étapes de son investissement.
