Ensemble,
construisons et valorisons
votre patrimoine

Une valeur ajoutée pour votre patrimoine

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Mieux vous connaître pour bien vous conseiller

Cabinet spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Stratège Patrimoine & Finance vous aide à constituer, valoriser et transmettre votre patrimoine…

Au-delà de notre expertise et de notre savoir-faire, nous nous appuyons sur des partenaires de qualité pour toujours mieux vous accompagner.

Une relation durable
entre nous,
ça change tout

Médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires et dirigeants d’entreprise…

Stratège Patrimoine & Finance vous conseille dans vos choix patrimoniaux sur le long terme. Protection de la famille, protection sociale, préparation à la retraite, préparation à la transmission, épargne, immobilier de rapport et mode de détention, choix du statut du dirigeant…

Nous réalisons un accompagnement global et sur-mesure pour vous proposer des solutions

100 %
personnalisées.

Mélissa Maire

Dirigeante associée

  • Diplômée d’un Master II Économie & Gestion à l’université de Clermont-Ferrand.
  • Diplômée de l’AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » (Titre RNCP niveau 7), mention Bien
  • Détentrice d’un certificat de protection sociale délivré par l’organisme Factorielle.
  • 10 années d’expérience dans une banque de renommée mondiale, en charge des « grands comptes »
  • Spécialités : droit patrimonial du dirigeant et de la famille, fiscalité d’entreprise, protection sociale.

nous en ferons toujours plus pour votre patrimoine

Organiser et adapter votre statut matrimonial, vous conseiller sur les placements selon votre situation, ajuster votre protection sociale et préparer votre retraite, diversifier vos placements financiers, accompagner votre transition entre le monde salarial et le statut de TNS…

Avec Stratège Patrimoine & Finance, vous bénéficiez toujours du plus haut degré d’expertise.

Plus de

Nous réalisons systématiquement un audit patrimonial global et précis de votre situation.

Nous prenons en compte la composition de votre foyer, votre régime marital, votre protection en cas de décès et celle de votre conjoint…

Objectif :
comprendre parfaitement votre environnement avant de mettre en place une vraie stratégie patrimoniale à travers des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins.

Bilan patrimonial

Diagnostic de votre situation actuelle et définition de vos objectifs (environnement familial, patrimoine, budget, situation fiscale)

Analyse patrimoniale

Études fiscales, budgétaires, successorales et de prévoyance
pour approfondir notre vision
de votre situation.

Stratégie patrimoniale

Mise en place d’une solution sur-mesure pour atteindre vos objectifs avec précision.

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