Conseils en succession et transmission patrimoniale avec Stratège Patrimoine & Finance
Stratège Patrimoine & Finance vous accompagne pour évaluer votre situation actuelle et élaborer une stratégie successorale adaptée à vos besoins patrimoniaux et familiaux.
Grâce à divers mécanismes d’abattements, il est possible de planifier et de contrôler efficacement votre transmission patrimoniale. Notre cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Annecy, Le Puy et Aix-les-Bains, est là pour vous accompagner dans la protection de votre famille ou de votre entreprise et dans la réduction de la fiscalité liée à la transmission.
Comment orchestrer sa succession ou une donation
- Une utilisation optimale des abattements fiscaux par le biais de donations.
- L'application de techniques de démembrement permettant de conserver le contrôle et les avantages économiques tout en assurant une transmission sécurisée et optimisée à long terme
- La création de holdings patrimoniaux
- L'estimation des droits de succession
- Le développement de solutions alternatives pour optimiser votre patrimoine en réduisant son coût fiscal de transmission
- Le conseil et la mise en place de stratégies civiles appropriées, comme les conventions de démembrement, les dispositions testamentaires, les clauses bénéficiaires des assurances-vie, et bien d'autres.
Notre accompagnement va au-delà des simples considérations fiscales.
Nous visons à vous aider à structurer votre patrimoine et à anticiper votre transmission, favorisant ainsi la bonne gouvernance et la tranquillité entre les héritiers. Par exemple, nous cherchons souvent des alternatives à l’indivision à travers une approche judicieuse pour éviter les complications. Cette approche proactive fait toute la différence dans la planification et la préservation de votre patrimoine.
Comment préparer la transmission de son entreprise
Nous nous spécialisons dans l’organisation, la protection et le développement du patrimoine professionnel et privé, offrant une approche globale pour optimiser la fiscalité et garantir une transition en douceur de l’entreprise.
Notre expertise en préparation à la transmission d’entreprise, qu’il s’agisse d’une transmission intrafamiliale, d’une cession externe, d’un LBO ou de l’utilisation du pacte Dutreil et de l’Article 150-O B Ter, assure une continuité sans heurts de votre activité.
Faire appel à un conseiller en Gestion de Patrimoine permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé pour optimiser et transmettre son patrimoine de manière efficace.
Grâce à la mise en place de structures patrimoniales adaptées et à des conseils sur mesure, nous assurons une gestion patrimoniale intégrée qui préserve vos intérêts et facilite une succession harmonieuse. Notre objectif est d’assurer une transition en douceur de votre patrimoine, en privilégiant les solutions qui allient contrôle, économie fiscale et protection familiale.
